بناءً على النمو المرتفع لطلب سوق المواد الخام الأساسية المنبع في عصر الطاقة الجديد ، والحاجة إلى السعي إلى تحويل النفقات الرأسمالية لكسر عنق الزجاجة التشغيلي في سياق حيادية الكربون ، دخلت العديد من شركات الكيماويات التقليدية الرائدة مؤخرًا الطاقة الجديدة المسار المادي. انطلاقا من الوضع الحالي ، قد تكون الصناعة الكيميائية للفوسفور أول صناعة فرعية تدخل مسار فوسفات الحديد الليثيوم ككل.
خام الفوسفات في الجزء العلوي من السلسلة الصناعية هو مورد استراتيجي عالمي المستوى. نظرًا لندرتها وخصائصها غير المتجددة ، يستمر العرض العالمي في الانكماش. بصفتها أكبر منتج لصخور الفوسفات في العالم وثاني أكبر دولة لديها احتياطيات من صخور الفوسفات ، فقد انخفض إنتاج صخور الفوسفات في بلدي في عام 2020 بنسبة 40٪ تقريبًا مقارنة بعام 2016 ، و ضاقت الفجوة بين العرض والطلب على صخر الفوسفات بشكل كبير ودخلت في حالة من التوازن الضيق.
في حين أن الطلب على صخور الفوسفات وفوسفات الأمونيوم الأحادي للتطبيقات النهائية مثل مبيدات الآفات والأسمدة لا يزال عند مستوى جامد على مدار السنة ، فإن النمو القوي في الطلب على فوسفات الحديد الليثيوم سيجعل الطلب على صخور الفوسفات عدة مرات أو حتى عشرات المرات في المستقبل. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025 ، سينمو طلب بلدي على فوسفات الحديد والليثيوم لخام الفوسفات إلى 3.7 مليون طن ، بمعدل نمو مركب يزيد عن 60٪ من عام 2021 إلى عام 2025. وسيؤدي هذا بدوره إلى العرض والطلب على صخور الفوسفات. تغيير الهيكل تدريجيًا من توازن ضيق إلى نقص في العرض. بحلول ذلك الوقت ، سيزداد الضغط على تكلفة الفوسفور في فوسفات الحديد الليثيوم ، وسيحصل مصنعو فوسفات الحديد الليثيوم مع خطط المواد الخام الأولية على هوامش ربح أكبر.
تخطط الشركات الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج للطاقة الإنتاجية من فوسفات حديد الليثيوم والمواد ذات الصلة ، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل الصناعة: نعتقد أن الصناعة المستقبلية سيتم استنتاجها في نموذجين:
1. ربط متعمق لشركات التنقيب والإنتاج وشركات التنقيب والإنتاج لاستكمال مزايا&بعضها البعض ؛
2. تقوم شركات التنقيب والإنتاج بشكل مستقل بأعمال فوسفات حديد الليثيوم. بدأ مصنعو فوسفات الحديد الليثيوم في بناء مصانع في يوننان وجويتشوان وهوبي ومناطق تعدين الفوسفور الأخرى أو يرتبطون بشدة بشركات المواد الكيماوية الفوسفورية لضمان مصادر الفوسفور الكافية في المستقبل. كما أعلنت الشركات الرائدة في مجالات التنقيب والإنتاج مثل الصناعة الكيماوية للفوسفور وثاني أكسيد التيتانيوم عن خططها لبدء الإنتاج.
قطع قادة الصناعة الكيميائية التقليدية مسار مواد الطاقة الجديدة
في الآونة الأخيرة ، أعلن العديد من قادة الصناعة الكيميائية التقليدية أنهم دخلوا مجال مواد الطاقة الجديدة. على سبيل المثال ، أعلنت Hualu Hengsheng أنها ستصنع DMC بالكهرباء ، واستحوذت Oriental Shenghong على Serbon Petrochemical ، وأعلنت Longbai Group أنها ستنشر فوسفات حديد الليثيوم وما إلى ذلك. بادئ ذي بدء ، لماذا يدخل قادة الصناعة الكيميائية التقليدية إلى مجال مواد الطاقة الجديدة واحدًا تلو الآخر؟ هناك سببان رئيسيان:
1. قد تكون مواد الطاقة الجديدة هي المسار الأسرع نموًا في المواد في السنوات العشر القادمة ؛
2. مع مراعاة متطلبات ذروة الكربون وحياد الكربون ، يجب تغيير النفقات الرأسمالية لقادة الصناعة الكيميائية التقليدية. استخدم قادة الصناعة الكيميائية التقليدية قدرًا كبيرًا من الإنفاق الرأسمالي لتشكيل اقتصاديات الحجم أو التخطيط المتكامل لتقليل التكاليف. في عام 2020 ، وصل متوسط النسبة المئوية لـ CR5 قيد الإنشاء في مختلف الصناعات الكيماوية إلى 50٪ ، و CR5 للألياف الكيماوية ومنتجات المطاط يصل إلى 80٪. منذ أن أعلنت الدولة عن ذروة الكربون وحياده الكربوني ، دخلت الشركات الرائدة بحتة من خلال توسيع السعة العادية. خلال فترة الاختناق ، من الصعب مواصلة التوسع الرأسمالي الكبير السابق في الصناعات الخاصة بها ، ويجب تحويل النفقات الرأسمالية. لذلك ، من المتوقع أن تتحول إلى صناعة مواد الطاقة الجديدة عالية النمو.
اتجاه التحول في العرض الكيميائي للفوسفور ونمط الطلب في عصر الطاقة الجديد
جانب العرض: دخل هيكل العرض والطلب العالمي لصخور الفوسفات في توازن ضيق
التوزيع العالمي لصخور الفوسفات متفاوت بشكل خطير ، واحتياطيات صخور الفوسفات في بلدي هي الثانية والإنتاج هو الأول. صخر الفوسفات هو مورد غير متجدد ونقص في البدائل. وهذا يعني أنه مع الاستغلال المستمر لصخور الفوسفات ، تتقلص موارد صخور الفوسفات تدريجياً وتستنفد بسرعة. لذلك ، بدأت الدول في اعتبار صخور الفوسفات مهمة. الموارد الاستراتيجية. من المتصور من هذا أنه إذا واصلت بلدي هذه السرعة في تعدين الفوسفات في المستقبل ، فإن موارد صخور الفوسفات في بلدي ستنفد تمامًا في غضون 40 عامًا.
مع تعزيز جهود المكافحة ، دخل إنتاج صخور الفوسفات في بلدي&نطاقًا هبوطيًا من عام 2016 إلى عام 2017 ، وكان إنتاج مناطق صخور الفوسفات الرئيسية في هوبي وقويتشو ويونان وسيتشوان بشكل كبير انخفاض. اعتبارًا من عام 2020 ، بلغ إنتاج صخور الفوسفات في هوبى وقويتشو ويوننان وسيشوان 38281 و 21.32 مليون و 18.075 مليون طن و 8.417 مليون طن على التوالي ، والتي انخفضت بنسبة 26.1٪ و 59.4٪ و 19.6٪ و 40.1٪ من 2016. بلغ الإنتاج الوطني من صخور الفوسفات 88.933 مليون طن ، بانخفاض 4.71٪ على أساس سنوي و 38.4٪ على أساس سنوي. من المتوقع في المستقبل ، مع استمرار انخفاض إنتاج صخور الفوسفات في بلدي ، من المحتمل أن يكون هيكل العرض والطلب لصخر الفوسفات ناقصًا. ستؤدي الندرة المتزايدة لصخور الفوسفات إلى استمرار ارتفاع سعر صخر الفوسفات ، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على تكلفة المنتجات الكيماوية للفوسفور وانخفاض أسعار المنتجات. ترتفع.
جانب الطلب: طلب ثابت على الأسمدة الفوسفاتية في القطاع الزراعي ، ونمو متسارع في الطلب على مصادر الفوسفات في قطاع الطاقة الجديد
تعتبر مبيدات الآفات والأسمدة هي المنتجات النهائية الرئيسية لصخور الفوسفات ، ولا يزال الطلب مستقرًا: المنتجات النهائية لصخور الفوسفات هي بشكل أساسي منتجات كيميائية زراعية مثل الأسمدة ومبيدات الآفات. ليؤثر. اعتبارًا من 20 أغسطس ، زاد انتشار السعر المحلي لفوسفات الأمونيوم بنسبة 117.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي و 91.7٪ منذ بداية العام ؛ وزاد انتشار سعر ثنائي فوسفات الأمونيوم بنسبة 69.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 51.1٪ عن بداية العام. على المدى القصير ، سيظل الطلب الزراعي على فوسفات الأمونيوم الأحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم وصخور الفوسفات الأولية مرتفعًا في ظل الظروف الاقتصادية المرتفعة. ومع ذلك ، حتى لو انخفضت دورة الأعمال الزراعية في المستقبل ، فإن المحاصيل هي الإنتاج الأساسي والمواد الحية ، ويجب ضمان منطقة الزراعة بشكل أساسي. ، مما يعني أن الطلب على مبيدات الآفات والأسمدة والمواد الخام الأولية سيظل عند المستوى المستقر الذي تحتاجه للتو.
أصبحت بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم من&مثل ؛ الحصان الأسود&مثل ؛ في عصر الطاقة الجديد ، مما أدى إلى نمو سريع في الطلب على المواد الخام الأولية: في سياق تشجيع بلدي&بقوة على تطوير صناعات طاقة جديدة ، ارتفع الطلب على بطاريات طاقة الليثيوم بسرعة . وفقًا لمواد الكاثود المختلفة ، يمكن تقسيم بطاريات الليثيوم إلى فئتين: بطاريات الليثيوم الثلاثية وبطاريات الليثيوم الفوسفاتية الحديدية. تستخدم بطارية الليثيوم الثلاثية بشكل أساسي أكسيد منجنيز الليثيوم والنيكل والكوبالت أو ألومينات الليثيوم والنيكل والكوبالت كمادة القطب الموجب ، وتستخدم بطارية فوسفات الحديد الليثيوم فوسفات حديد الليثيوم كمادة قطب موجب.
خام الفوسفات هو المادة الخام الرئيسية المنبع من سلسلة صناعة فوسفات الحديد الليثيوم. يتطلب إنتاج كل طن من فوسفات الحديد الليثيوم 0.5-0.65 طن من خام الفوسفات (ما يعادل النقي) و 0.8 طن من فوسفات الأمونيوم الأحادي. سينتقل النمو السريع في الطلب على فوسفات الحديد الليثيوم إلى أعلى على طول السلسلة الصناعية. في نفس الاتجاه ، زاد الطلب على صخور الفوسفات في مجال الطاقة الجديدة. في عملية الإنتاج الفعلية ، تتطلب بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 1 جيجاواط / ساعة 2500 طن من فوسفات حديد الليثيوم كمادة كاثودية ، ويقدر أن المركز يحتاج إلى حوالي 1440 طنًا من صخور الفوسفات (مخفضة النقية ، أي P2O5=100٪). بناءً على الحسابات المستندة إلى البيانات ذات الصلة من المجموعة الجديدة من Wanlian Securities and Power ، نتوقع أنه بحلول عام 2025 سيصل الطلب على فوسفات الحديد الليثيوم إلى 1.914 مليون طن ، أي ما يعادل 1.11 مليون طن من صخور الفوسفات (ما يعادل النقي) ، وهو ما يمثل حوالي 4.2٪ من إجمالي الطلب على صخر الفوسفات ، بحلول 2021-2025 معدل النمو المركب للصناعة يتجاوز 60٪.
يدفع قائد المنبع منتصف الطريق ، وقد يؤدي نمط الصناعة إلى تعديل وزاري كبير
في السنوات الأخيرة ، خضعت الشركات المصنعة للصناعات الكيماوية للفوسفات لقيود السياسة وأوامر التصحيح لتعدين الفوسفات والتوسع في فوسفات الأمونيوم والأمونيوم الصناعي والأسمدة الفوسفاتية في البيئة حيث تؤكد الدولة على السلامة الكيميائية وحماية البيئة. لذلك ، نظرًا لأن الطريقة التقليدية لتوسيع الإنتاج لم تعد قادرة على دعم التنمية طويلة الأجل للمؤسسات ، فإن قادة المنبع يبحثون عن طرق للتوسع إلى الروافد الوسطى والدنيا من السلسلة الصناعية. انطلاقا من الوضع الحالي ، فإن فوسفات الحديد الليثيوم لديه عتبة تقنية منخفضة لقادة المنبع مع سنوات من التوليف الكيميائي وخبرة عملية الإنتاج. قررت العديد من شركات الكيماويات الفوسفورية التي لديها موارد صخرية الفوسفات الخروج شخصيًا. من منظور حجم السعة الحالية لشركات كيماويات الفوسفور والشركات الأخرى في الإنتاج عبر الحدود من فوسفات حديد الليثيوم ، حيث يستمر الطلب على فوسفات حديد الليثيوم في النمو بقوة في المستقبل ، هناك احتمال حدوث تغييرات جذرية في هيكل صناعة فوسفات الحديد الليثيوم.
يمكن تقسيم التعديل الصناعي اللاحق إلى مرحلتين:
1. تدخل الصناعة الكيميائية الرائدة مع ميزة التكلفة (مصدر الفوسفور) في المسار. نظرًا لميزة التكلفة الكبيرة ، فإن لها تأثيرًا شديدًا على الهيكل الحالي. ستنسحب الشركات القائمة التي لا تتمتع بمزايا التكلفة مثل مصدر الفوسفور مباشرة من السوق ، وسيتحسن هيكل الصناعة بسرعة ؛
2. تبدأ الشركات ذات المزايا من حيث التكلفة في التنافس مع بعضها البعض في السعر والتكنولوجيا. لذلك ، فإن الشركات الرائدة في مجال المواد الخام الأولية التي تتحول تدريجياً إلى المصب قد تكون قادة الصناعة الأقوياء في المستقبل ، مما سيشكل وضعاً حيث ستفرض عمليات الاستكشاف والإنتاج منتصف الطريق وتؤدي في النهاية إلى تعديل وزاري كبير في المصب. صناعة مواد الطاقة الجديدة مثل فوسفات الحديد الليثيوم. ستتمتع شركات التنقيب والإنتاج التي دخلت مسار الطاقة الجديد بنجاح بزيادة مضاعفة في الأرباح والتقييم في المستقبل.
المصدر: Mobile Public Account
